Стотици милиони возила на нова енергија во светот создаваат голема индустрија на станици за полнење во странство.

Веднаш по Новата година во Годината на Змејот, домашните компании за возила на нова енергија се веќе „потресени“.
Прво, BYD ја зголеми цената на моделот Qin PLUS/Destroyer 05 Honor Edition на 79.800 јуани; потоа, Wuling, Changan и други автомобилски компании исто така го следеа примерот, што е полно со предизвици. Покрај намалувањата на цените, BYD, Xpeng и други компании за автомобили со нова енергија инвестираат и на странските пазари. Врз основа на пазари како што се Европа и Блискиот Исток, тие ќе се фокусираат на истражување на пазари како што се Северна Америка и Латинска Америка оваа година. Експанзијата на нова енергија во морето стана брзорастечки тренд.

Со оглед на жестоката конкуренција во последниве години, глобалниот пазар на возила на нова енергија влезе во фаза на раст управуван од пазарот од рана фаза водена од политиките.

Со популарноста на возилата на нова енергија (EV), пазарот на полнење вграден во неговиот индустриски пејзаж, исто така, донесе нови можности.

Во моментов, трите клучни фактори што влијаат на популарноста на електричните возила се: сеопфатните трошоци за поседување (TCO), опсегот на крстарење и искуството со полнење. Индустријата верува дека ценовната граница за популарен електричен автомобил е околу 36.000 американски долари, границата на километражата е 291 милји, а горната граница на времето на полнење е половина час.

Со технолошкиот напредок и намалувањето на трошоците за батерии, вкупните трошоци за сопственост и дометот на крстарење на новите електрични возила се намалија. Во моментов, продажната цена на BEV во Соединетите Американски Држави е само 7% повисока од просечната продажна цена на автомобилите. Според податоците од EVadoption, компанија за истражување на електрични возила, трендот на просечна километража на BEV (чисто електрични возила) во продажба во Соединетите Американски Држави достигна 302 милји во 2023 година.

Најголемата пречка што ја попречува популарноста на електричните возила е јазот на пазарот за полнење.

Контрадикциите околу недоволниот број на полначи, нискиот процент на брзо полнење меѓу јавните полначи, лошото корисничко искуство со полнење и инфраструктурата за полнење која не успева да го следи развојот на електричните возила стануваат сè поизразени. Според истражувањето на McKinsey, „полначите се исто толку популарни како и бензинските пумпи“ стана главен фактор поради кој потрошувачите размислуваат да купат електрични возила.

10:1 е целта за 2030 година поставена од Европската Унија за односот помеѓу возилата и колодата на електрични возила. Сепак, освен во Холандија, Јужна Кореја и Кина, односот помеѓу возилата и колодата на другите големи пазари на електрични возила низ целиот свет е повисок од оваа вредност, па дури и има тенденција да се зголемува од година во година. Според податоците од Меѓународната агенција за енергија, се очекува односот помеѓу возилата и колодата на двата главни пазари на електрични возила, САД и Австралија, да продолжи да расте.

Покрај тоа, извештајот покажува дека иако вкупниот број на полначи во Холандија и Јужна Кореја продолжил да расте во согласност со електричните возила, тие го жртвувале соодносот на брзо полнење, што ќе доведе до јаз во брзото полнење и ќе го отежни исполнувањето на барањата на корисниците за време на полнење.

Во раните фази од развојот на нови енергетски возила, многу земји очекуваат да го промовираат развојот на пазарот за полнење преку промовирање на популарноста на електричните возила, но тоа ќе резултира со недоволни инвестиции во полнење на краток рок. Обемот на инвестициите, последователното одржување, надградбите на опремата и ажурирањата на софтверот на станиците за полнење бараат континуирани и големи инвестиции. Не им се посветуваше доволно внимание во раната фаза, што резултираше со сегашниот нерамномерен и незрел развој на пазарот за полнење.

Во моментов, анксиозноста околу полнењето ги замени прашањата за досегот и цената како најголема пречка за популаризација на електричните возила. Но, тоа исто така значи и неограничен потенцијал.

Според релевантните прогнози, до 2030 година, глобалната продажба на електрични возила ќе надмине 70 милиони, а сопственоста ќе достигне 380 милиони. Се очекува глобалната годишна стапка на пенетрација на нови автомобили да достигне 60%. Меѓу нив, пазарите како што се Европа и САД брзо растат, а пазарите во развој како што се Југоисточна Азија и Блискиот Исток имаат итна потреба од експлозија. Глобалната појава на возила со нова енергија обезбеди ретка можност за индустријата за полнење во Кина.

Xiaguang Think Tank, бренд за консултантски услуги во рамките на ShineGlobal, врз основа на релевантни индустриски податоци и анкети на корисниците, почнувајќи од пазарот на возила на нова енергија, спроведе длабинска анализа на моменталната состојба на развој и идните трендови на индустријата за полнење на трите главни пазари во Европа, САД и Југоисточна Азија, и ја комбинираше со претставници на странски компании во индустријата за полнење. Со анализа на случаи и толкување, официјално беше објавен „Извештајот за истражување на индустријата за полнење во странство“, со надеж дека ќе се добие увид во пазарот на полнење од глобална перспектива и ќе се оспособат странските компании во индустријата.

Енергетската транзиција во секторот за копнен транспорт во Европа е брза и тој е еден од најголемите пазари на возила на нова енергија во светот.

Моментално, продажбата и уделот на електрични возила во Европа се зголемуваат. Стапката на пенетрација на продажбата на електрични возила во Европа се зголеми од помалку од 3% во 2018 година на 23% во 2023 година, со брз импулс. Меѓународната агенција за енергија предвидува дека до 2030 година, 58% од автомобилите во Европа ќе бидат возила со нова енергија, а бројот ќе достигне 56 милиони.

Според целта на ЕУ за нулта емисија на јаглерод, продажбата на возила со мотори со внатрешно согорување ќе биде целосно запрена во 2035 година. Предвидливо е дека публиката на европскиот пазар на возила со нова енергија ќе премине од раноприфаќачи на масовен пазар. Целокупната фаза на развој на електричните возила е добра и достигнува пресвртница на пазарот.

Развојот на европскиот пазар за полнење не е во чекор со популарноста на електричните возила, а полнењето е сè уште главната пречка за замена на нафтата со електрична енергија.

Што се однесува до количината, продажбата на електрични возила во Европа сочинува повеќе од една третина од вкупната светска продажба, но бројот на станици за полнење сочинува помалку од 18% од вкупната светска продажба. Стапката на раст на станици за полнење во ЕУ со текот на годините, освен што е непроменета во 2022 година, е помала од стапката на раст на електричните возила. Во моментов, има околу 630.000 достапни јавни станици за полнење (дефиниција AFIR) во 27-те земји од ЕУ. Сепак, за да се постигне целта за намалување на емисиите на јаглерод од 50% во 2030 година, бројот на станици за полнење треба да достигне најмалку 3,4 милиони за да се задоволи растечката побарувачка за електрични возила.

Од перспектива на регионалната дистрибуција, развојот на пазарот за полнење во европските земји е нееднаков, а густината на дистрибуција на станици за полнење е главно концентрирана во земјите пионери во електричните возила, како што се Холандија, Франција, Германија и Обединетото Кралство. Меѓу нив, Холандија, Франција и Германија сочинуваат 60% од бројот на јавни станици за полнење во ЕУ.

Разликата во развојот на бројот на станици за полнење по глава на жител во Европа е уште поочигледна. Во однос на населението и површината, густината на станици за полнење во Холандија далеку ја надминува онаа на другите земји од ЕУ. Покрај тоа, развојот на регионалниот пазар за полнење во земјата е исто така нееднаков, при што моќноста за полнење по глава на жител во областите со концентрирано население е помала. Оваа нееднаква распределба е важен фактор што ја попречува популарноста на електричните возила.

Сепак, празнините на пазарот за полнење ќе донесат и можности за развој.

Прво на сите, европските потрошувачи се повеќе загрижени за практичноста на полнењето во повеќе сценарија. Бидејќи жителите во старите области на европските градови немаат фиксни места за паркирање во затворен простор и немаат услови за инсталирање домашни полначи, потрошувачите можат да користат бавно полнење покрај патот само ноќе. Анкетите покажуваат дека половина од потрошувачите во Италија, Шпанија и Полска претпочитаат да полнат на јавни станици за полнење и работни места. Ова значи дека производителите можат да се фокусираат на проширување на сценаријата за полнење, подобрување на практичноста и задоволување на потребите на корисниците.

Второ, моменталната изградба на брзо полнење со еднонасочна струја во Европа заостанува, а брзото полнење и ултра брзото полнење ќе станат пазарни пробиви. Анкетите покажуваат дека повеќе од половина од корисниците во повеќето европски земји се подготвени да чекаат само 40 минути за јавно полнење. Корисниците на пазарите во раст како што се Шпанија, Полска и Италија имаат најмалку трпение, при што повеќе од 40% од корисниците се надеваат дека ќе наполнат до 80% во рок од 20 минути. Сепак, операторите за полнење со традиционално искуство во енергетските компании главно се фокусираат на изградба на локации за наизменична струја. Постојат празнини во брзото полнење и ултра брзото полнење, кои ќе станат фокус на конкуренција за големите оператори во иднина.

Генерално, законот на ЕУ за инфраструктура за полнење е завршен, сите земји ги охрабруваат инвестициите во станици за полнење, а главниот систем на пазарна политика е завршен. Тековниот европски пазар за полнење е во подем, со стотици големи и мали оператори на мрежи за полнење (CPO) и даватели на услуги за полнење (MSP). Сепак, нивната дистрибуција е исклучително фрагментирана, а десетте најголеми CPO имаат комбиниран пазарен удел помал од 25%.

Во иднина, се очекува дека повеќе производители ќе се приклучат на конкуренцијата и нивните маржи на профит ќе почнат да се појавуваат. Странските компании можат да го пронајдат своето правилно позиционирање и да ги искористат предностите од своето искуство за да ги пополнат празнините на пазарот. Сепак, во исто време, предизвиците коегзистираат и со можностите, и тие треба да се фокусираат на прашањата за заштита на трговијата и локализација во Европа.

Од 2022 година, растот на возила на нова енергија во Соединетите Американски Држави се забрза, а се очекува бројот на возила да достигне 5 милиони во 2023 година. Сепак, вкупно, 5 милиони претставуваат помалку од 1,8% од вкупниот број патнички возила во Соединетите Американски Држави, а нивниот напредок во електричните возила заостанува зад оној на Европската Унија. и Кина. Според целта за нулта емисија на јаглерод, обемот на продажба на возила на нова енергија во Соединетите Американски Држави мора да сочинува повеќе од половина до 2030 година, а бројот на возила во Соединетите Американски Држави мора да надмине 30 милиони, што претставува 12%.

Бавниот напредок на електричните возила доведе до несовршености на пазарот на полнење. До крајот на 2023 година, во Соединетите Американски Држави има 160.000 јавни станици за полнење, што е еквивалентно на просек од само 3.000 по држава. Односот возило-систем е речиси 30:1, што е многу повисоко од просекот на ЕУ од 13:1 и односот на јавни станици за полнење во Кина од 7,3:1. За да се задоволи побарувачката за полнење за поседување електрични возила во 2030 година, стапката на раст на станици за полнење во Соединетите Американски Држави треба да се зголеми за повеќе од три пати во следните седум години, односно, просечно ќе се додаваат најмалку 50.000 станици за полнење секоја година. Особено, бројот на станици за полнење со еднонасочна струја треба речиси да се удвои.

Пазарот за полнење во САД претставува три главни проблеми: нееднаква распределба на пазарот, слаба сигурност на полнењето и нееднакви права за полнење.

Прво, распределбата на полначите низ Соединетите Американски Држави е исклучително нееднаква. Разликата помеѓу државите со најмногу и најмалку полначи е 4.000 пати, а разликата помеѓу државите со најмногу и најмалку полначи по глава на жител е 15 пати. Државите со најголем број на полначи се Калифорнија, Њујорк, Тексас, Флорида и Масачусетс. Само Масачусетс и Њујорк се релативно добро усогласени со растот на електричните возила. За американскиот пазар, каде што возењето е претпочитан избор за патување на долги релации, недоволната распределба на полначите го ограничува развојот на електричните возила.

Второ, задоволството на корисниците на полнење во САД продолжува да опаѓа. Репортер на „Вашингтон пост“ ненајавено посети 126 станици за брзо полнење на CCS (кои не се од Tesla) во Лос Анџелес кон крајот на 2023 година. Најзначајните проблеми со кои се соочија беа малата достапност на купови за полнење, истакнати проблеми со компатибилноста со полнењето и лошото искуство со плаќањето. Анкета од 2023 година покажа дека во просек 20% од корисниците во Соединетите Американски Држави наидоа на редици за полнење или оштетени купови за полнење. Потрошувачите можеа да заминат само директно и да најдат друга станица за полнење.

Искуството со јавно полнење во Соединетите Американски Држави е сè уште далеку од очекувањата на корисниците и може да стане еден од главните пазари со најлошо искуство со полнење, освен Франција. Со популарноста на електричните возила, контрадикцијата помеѓу растечките потреби на корисниците и обратното полнење само ќе стане поочигледна.

Трето, белите, богати заедници немаат еднаков пристап до енергија за полнење како другите заедници. Во моментов, развојот на електричните возила во Соединетите Американски Држави е сè уште во рана фаза. Судејќи според главните модели на продажба и новите модели за 2024 година, главните потрошувачи на електрични возила сè уште се богатата класа. Податоците покажуваат дека 70% од станиците за полнење се наоѓаат во најбогатите окрузи, а 96% се наоѓаат во окрузи доминирани од белци. Иако владата ги насочи политиките за електрични возила и полнење кон етничките малцинства, сиромашните заедници и руралните области, резултатите сè уште не се значајни.

За да се реши проблемот со недоволната инфраструктура за полнење електрични возила, Соединетите Американски Држави последователно воведуваа закони, инвестициски планови и воспоставија владини субвенции на сите нивоа.

Министерството за енергетика на САД и Министерството за транспорт заеднички ги објавија „Националните стандарди и барања за инфраструктура на електрични возила на САД“ во февруари 2023 година, во кои се утврдени детални минимални стандарди и спецификации за софтверот и хардверот, работењето, трансакциите и одржувањето на станиците за полнење. Откако ќе се исполнат спецификациите, станиците за полнење може да бидат подобни за субвенции за финансирање. Врз основа на претходните закони, федералната влада воспостави голем број инвестициски планови за полнење, кои им се предаваат на федералните оддели за да ги распределуваат буџетите на државните влади секоја година, а потоа и на локалните самоуправи.

Во моментов, пазарот за полнење во САД е сè уште во рана фаза на експанзија, сè уште се појавуваат нови учесници и сè уште не е формиран стабилен модел на конкуренција. Пазарот на работа на јавни мрежи за полнење во САД претставува карактеристики на концентрирана глава и децентрализирана долга опашка: статистиката на AFDC покажува дека од јануари 2024 година, во САД има 44 оператори за полнење, а 67% од кулите за полнење припаѓаат на трите главни точки за полнење: ChargePoint, Tesla и Blink. Во споредба со CPO, обемот на другите CPO е доста различен.

Влегувањето на индустрискиот ланец на Кина во Соединетите Американски Држави може да реши многу проблеми што постојат на сегашниот пазар за полнење во САД. Но, како и возилата на нова енергија, поради геополитичките ризици, тешко е за кинеските компании да влезат на американскиот пазар освен ако не изградат фабрики во Соединетите Американски Држави или Мексико.

Во Југоисточна Азија, секои тројца луѓе поседуваат мотоцикл. Електричните двотркални возила (E2W) доминираат на пазарот предолго, но автомобилскиот пазар е сè уште во фаза на развој.
Промовирањето на популаризацијата на возилата со нова енергија значи дека пазарот на Југоисточна Азија мора директно да ја прескокне фазата на популаризација на автомобилите. Во 2023 година, 70% од продажбата на електрични возила во Југоисточна Азија ќе доаѓа од Тајланд, кој е водечки пазар на електрични возила во регионот. Се очекува да се постигне целта за стапка на пенетрација на продажба на електрични возила од 30% во 2030 година, со што ќе стане првата земја покрај Сингапур што ќе влезе во фазата на зрелост на електрични возила.
Но, во моментов, цената на електричните возила во Југоисточна Азија е сè уште многу повисока од цената на бензинските возила. Како можеме да ги натераме луѓето без автомобили да изберат електрични возила кога купуваат автомобил за прв пат? Како да се промовира истовремен развој на пазарите за електрични возила и полнење? Предизвиците со кои се соочуваат компаниите за нова енергија во Југоисточна Азија се многу посериозни од оние на развиените пазари.
Карактеристиките на пазарот на електрични возила во земјите од Југоисточна Азија се доста различни. Тие можат да се поделат во три категории според зрелоста на пазарот на автомобили и почетокот на пазарот на електрични возила.
Првата категорија се зрелите автомобилски пазари на Малезија и Сингапур, каде што фокусот на развојот на електрични возила е замена на бензинските возила, а плафонот за продажба на електрични возила е јасен; втората категорија е тајландскиот автомобилски пазар, кој е во доцна фаза на раст, со голема продажба на електрични возила и брз раст, и се очекува да стане првата земја освен Сингапур што ќе влезе во зрелата фаза на електрични возила; третата категорија се доцно започнатите и малите пазари на Индонезија, Виетнам и Филипините. Сепак, поради нивната демографска дивиденда и економски развој, долгорочниот пазар на електрични возила има огромен потенцијал.
Поради различните фази на развој на електричните возила, земјите имаат разлики и во формулирањето на политиките и целите за полнење.
Во 2021 година, Малезија постави цел за изградба на 10.000 столбови за полнење до 2025 година. Изградбата на столбови за полнење во Малезија усвојува стратегија за конкуренција на отворен пазар. Бидејќи столбовите за полнење продолжуваат да се зголемуваат, потребно е да се обединат стандардите за услуги на CPO и да се воспостави интегрирана платформа за барања за мрежи за полнење.
Од јануари 2024 година, Малезија има повеќе од 2.000 станици за полнење, со целна стапка на завршување од 20%, од кои брзото полнење со еднонасочна струја учествува со 20%. Повеќето од овие станици за полнење се концентрирани по должината на Малачкиот Проток, а Голем Куала Лумпур и Селангор околу главниот град сочинуваат 60% од станици за полнење во земјата. Слично на ситуацијата во другите земји од Југоисточна Азија, изградбата на станици за полнење е нерамномерно распределена и високо концентрирана во густо населените метрополи.

Индонезиската влада му ја довери на PLN Guodian изградбата на инфраструктура за полнење, а PLN, исто така, објави цели за бројот на купови за полнење и станици за замена на батерии пресметани во 2025 и 2030 година. Сепак, напредокот во изградбата заостанува зад целта и растот на електричните возила, особено во 2023 година. Откако растот на продажбата на електрични возила се забрза во 2016 година, односот возила-купови нагло се зголеми. Инфраструктурата за полнење може да стане една од најголемите пречки за развојот на електричните возила во Индонезија.
Сопственоста на E4W и E2W во Тајланд е многу мала, доминирана од BEV. Половина од патничките автомобили во земјата и 70% од BEV се концентрирани во Голем Бангкок, па инфраструктурата за полнење моментално е концентрирана во Бангкок и околните области. Од септември 2023 година, Тајланд има 8.702 купови за полнење, со повеќе од десетина CPO кои учествуваат. Затоа, и покрај порастот на продажбата на електрични возила, односот помеѓу возилата и куповите сè уште достигнува добро ниво од 10:1.

Всушност, Тајланд има разумни планови во однос на распоредот на локацијата, пропорцијата на еднонасочна струја, структурата на пазарот и напредокот во изградбата. Изградбата на станици за полнење ќе стане силна поддршка за популаризација на електричните возила.
Пазарот на автомобили во Југоисточна Азија има слаба основа, а развојот на електрични возила е сè уште во многу рана фаза. Иако се очекува висок раст во следните неколку години, политичката средина и перспективите на потрошувачкиот пазар се сè уште нејасни, а сè уште има долг пат пред вистинската популарност на електричните возила. Морам да одам.
За странските компании, поперспективна област е замената на моќност од E2W.

Трендот на развој на електричните возила од типот „електричен, електричен и електронски“ (E2W) во Југоисточна Азија се подобрува. Според прогнозата на „Блумберг Њу Енерџи Фајнанс“, стапката на пенетрација во Југоисточна Азија ќе достигне 30% во 2030 година, порано пред електричните возила да влезат во фазата на зрелост на пазарот. Во споредба со електричните возила, Југоисточна Азија има подобра пазарна основа за E2W и индустриска основа, а изгледите за развој на E2W се релативно посветли.
Посоодветен пат за компаниите што одат во странство е да станат добавувачи, наместо директно да се натпреваруваат.
Во изминатите две години, неколку стартапи за размена на електрична енергија од електрична енергија до електрична енергија (E2W) во Индонезија добија големи инвестиции, вклучувајќи инвеститори со кинеско потекло. На брзорастечкиот и високо фрагментиран пазар за размена на електрична енергија, тие дејствуваат како „продавачи на вода“, со поконтролирани ризици и повисоки приноси. Поексплицитно. Покрај тоа, замената на електрична енергија е индустрија со големи средства и долг циклус на поврат на трошоците. Според трендот на глобална трговска заштита, иднината е неизвесна и не е соодветно директно учество во инвестиции и градежништво.
Основање на заедничко вложување со локални мејнстрим компании за воспоставување на производствена линија за замена на батерии од OEM класа за склопување на хардвер.

Сузи
Сичуан Грин Сајнс и Технолоџи ДООЕЛ, Ко.
sale09@cngreenscience.com
0086 19302815938
www.cngreenscience.com